2021 年年度金斧奖榜单正式出炉!历时三个月,遵循客观、公正、科学的态度和标准,金斧子在长期覆盖市场上 4000 多家私募机构旗下 10000 多只产品的基础上,根据产品参与的市场、采用的策略、风险收益特征,将其分成了十大策略,并根据实际有效样本的情况,主要针对其中五大策略的数百家机构进行深入的定性、定量评判,最后评选出炉并颁发综合实力奖(10 年期、5 年期、3 年期)、成长潜力奖、年度收益奖、价值投资之星奖四大年度金斧奖。

参与评选的各私募机构在各策略上至少具备一年或以上的历史可参考公开业绩(个别表现特别突出的会酌情考虑),定量上主要衡量历史收益和风险水平,定性上主要围绕公司背景、投研团队、管理规模、基金经理投资经验、投研创新能力、投资流程灵活程度、风险控制能力以及历史经营表现等方面进行系列细节评估。

回顾 2021 年,年度关键词新冠变异、商品涨价、碳中和。疫情的反复散点爆发仍然拖累着消费的复苏;多种产业收紧政策的叠加也导致包括地产等在内的行业下半年出现了风险的集中释放。从 A 股表现来看,2021 年 A 股前高后低,呈现典型的震荡市特征,全年成交额创新高,价值股估值受到压制,小盘成长股得利。从行业来看,2021 年三分之二的行业取得正收益,电力设备、有色金属、煤炭、基础化工、钢铁涨幅位居前五。

私募行业方面,截至 2021 年底,私募证券基金管理人存续备案数量为 9069 家,相较于 2020 年底增加161 家。2021 年全年新备案私募证券基金管理人数量为 522 家。2021 年私募证券类基金新备案产品数量为 31596 只,共有 76839 只私募证券投资基金正在运作,较 2020 年增加 22515 只。2021 年量化管理人规模增长较快,年内新增 14 家百亿量化管理人。2021 年备案数量最多的 10 家机构全部为量化机构。

从私募基金业绩表现来看,2021 年,私募证券基金平均收益9.91%;统计期 5553 只,其中正收益有 3733 只,占 67.22%,平均盈利 18.30%;相对收益来说,有 4294 只产品跑赢沪深 300(-5.20%),占比 77.33%;1619 只产品跑赢中证 500(15.58%),占比 29.16%。分策略来看,2021 年管理期货平均收益表现最好(平均收益:11.58%,主观期货 11.37%,程序化期货 11.80%),其次是多市场策略(平均收益:10.64%,复合策略 15.05%,组合收益9.91%,宏观策略 6.96%),第三是相对价值策略(平均收益:9.86%,对冲套利 11.09%,阿尔法策略 8.63%),最后是股市相关(平均收益:8.94%,股票多头 9.68%,股票多空 8.49%,事件驱动 8.64%)和债券策略(平均收益:7.32%)

根据金斧子投研中心搭建的阳光私募基金评估体系为基础,从私募机构是否合规、是否能为投资者提供长期、稳健、持续的业绩回报等多个方面进行综合考察,从中筛选出在长期维度里(10 年、5 年、3 年)表现优异的机构颁发综合实力奖。本届金斧奖,景林资产、名禹资产、世诚投资、明河投资等斩获 2021 年年度“综合实力奖(10 年期)”,望正资产、大禾投资、远望角投资、榕树投资、九坤投资、诚奇资产、天演资本、黑翼资产等斩获 2021 年年度“综合实力奖(5 年期)”。

此外,根据股票多头、管理期货、相对价值、复合策略、宏观策略五大策略所考察的业绩期限,包括宁泉资产、华安合鑫、涌贝资产、健顺投资、红筹投资、海川汇富、合晟资产、均成资产、中安汇富等多家机构斩获“综合实力奖(3 年期)”。

从本年度收益定量评选出发,考虑了可比性、公平性后,挑选出在各策略同类产品中收益更突出、所属管理公司更健全、规模大小合适的非单账户非结构化的阳光私募产品。正圆投资、明睿资本、会世资产、星阔投资、龙旗科技荣获2021年“年度收益奖”。

2021年,中证转债指数站上了436.37点的历史高点,全年涨幅19.71%,在各大类资产中表现十分亮眼。从2017年转债市场扩容开始算起,转债真正的成长期不过五年,但已然发展成为一个规模超过七千亿的市场,并将继续奔赴在向万亿进发的征途之中。本届金斧奖在“成长潜力奖”评选中,除往届常规的策略外,特加入可转债策略,翊安投资、纽达投资、紫鑫投资、盈峰资本、理成资产等机构荣获“成长潜力奖”。

完整奖项榜单如下:

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